Banco se consolida como emissor frequente no mercado de capitais e demanda supera em quase três vezes a expectativa de captação
O Banco CNH Industrial concluiu, no último dia 28 de abril, a sua primeira emissão de Letras Financeiras de 2022, no valor de R$600 milhões. Apesar da volatilidade do mercado decorrente da crise provocada pela pandemia de Covid-19, acentuada pelo conflito militar na Ucrânia, a instituição teve mais de R$ 1,6 bilhão em demanda, reforçando sua forte presença no mercado de bancos cativos do País.
Há alguns anos, a Letra Financeira vem sendo usada com o intuito de viabilizar a oferta de crédito e a emissão faz parte da estratégia de funding do Banco para acessar de forma recorrente o mercado de capitais. Este ano, a oferta foi dividida em duasséries: a primeira de 2 anos – CDI + spread 0,90; e outra de 3 anos em CDI + spread 1,10. O Bradesco BBI liderou essa ação, em parceria com XP Investimentos e Itaú BBA.
Essa captação reforça o posicionamento estratégico do Banco CNH Industrial de suportar financiamentos próprios para a compra de máquinas agrícolas e equipamentos de construção e veículos comerciais. “A Letra Financeira veio para incrementar nosso pool de funding e já é parte fundamental de nossa estratégia”, aponta Heberson de Góes, Presidente do Banco CNH Industrial. “Buscávamos no mercado R$600 milhões e tivemos uma oferta de R$1,6 bilhão, demanda expressiva que demonstra a confiança depositada em nossa instituição”.
Heberson de Góes, Presidente do Banco CNH Industrial
O Banco CNH Industrial é um dos maiores repassadores das linhas do BNDES, mas com o crescimento na procura de financiamento com recursos próprios, ter uma tesouraria competitiva e estruturada faz a diferença. “Desde 2018 cresceu a busca por produtos não atrelados ao BNDES e é essencial estarmos capitalizados para suportar nossas marcas em seus segmentos, afinal, nossa missão como serviços financeiros é prover a melhor solução para o cliente que busca um produto CNH Industrial”, define Diogo Bizinelli, CFO do Banco CNH Industrial.
“Historicamente o agronegócio é o que mais trabalha com linhas subsidiadas. Com a escassez ou ausência delas, é natural o movimentos dos bancos para preencher essa lacuna”, complementa Alessandro Karpinski, gerente de Tesouraria da instituição.
O Banco CNH Industrial é uma das maiores instituições financeiras de montadoras do País, atuando há mais de 23 anos no financiamento de máquinas e equipamentos dos segmentos agrícola e de construção, além de veículos comerciais e geradores de energia. No Brasil, a instituição está presente nos pontos de venda das marcas CNH Industrial – Case IH, New Holland Agriculture, CASE Construction Equipment e New Holland Construction; e Iveco Group – IVECO, Iveco Bus e FPT Industrial.
Sobre o Banco CNH Industrial
Com mais de 23 anos de atuação no Brasil, o Banco CNH Industrial tem a missão de suportar os negócios das marcas e concessionários da CNH Industrial e Iveco Group, oferecendo soluções financeiras customizadas para melhor atender os clientes. Focada em segmentos essenciais para o desenvolvimento da América Latina, a instituição financeira conta com equipes de campo especializadas nos setores agrícola, de construção, veículos comerciais e geração de energia.
Sobre a CNH Industrial
CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) é uma empresa de equipamentos e serviços de classe mundial. Impulsionada por seu propósito Breaking New Ground, centrado em Inovação, Sustentabilidade e Produtividade, a empresa fornece a direção estratégica, recursos de P&D e investimentos que permitem o sucesso de suas cinco marcas principais: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR para aplicações agrícolas de 360° - de máquinas agrícola à implementos e tecnologias digitais para obter o máximo destes produtos - e a CASE Construction Equipment e New Holland Construction, que oferecem uma linha completa de produtos de construção que tornam o setor mais produtivo. CNH Industrial Capital oferece soluções financeiras para produtos e serviços de pós-venda. Ao longo de uma história de mais de dois séculos, a CNH Industrial sempre foi pioneira em seus setores e continua inovando com paixão para garantir a eficiência e o sucesso dos clientes. Como uma empresa verdadeiramente global, os mais de 37.000 empregados da CNH Industrial fazem parte de um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, focado em fornecer aos clientes oportunidades de desenvolver e construir um mundo melhor.
